Alors quelle sort tout juste d'une cure de désintoxication, Mallory Quinn est engagée comme baby-sitter pour s'occuper de Teddy, un petit garçon de cinq ans doux et timide qui ne se déplace jamais sans son cahier et son crayon. Il dessine des arbres, des lapins, des ballons... et un jour, un homme dans une forêt, qui traîne le corps sans vie d'une femme. Les oeuvres de Teddy deviennent alors de plus en plus sinistres, et ses bonhommes rudimentaires se changent bientôt en esquisses trop réalistes qui excèdent largement les capacités d'un enfant. Mallory commence à se demander si ce ne sont pas là les échos d'un meurtre ancien, peut-être relayés par une force surnaturelle. Consciente que tout cela relève de la folie, Mallory entreprend néanmoins de déchiffrer ces images... et de sauver Teddy avant qu'il soit trop tard